编者按:本文来自微信大众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者 Uncle C,36氪经授权发布。
据IPO早知道音讯,在线UGC音频社区荔枝于美东时刻11月22日向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股文件,首要添加了2019年第三季度的财务数据。
荔枝估计以“ LIZI”为股票代码完结上市,最高募资金额1亿美元。这在某种程度上预示着,荔枝有望成为“我国音频职业榜首股”,瑞士信贷和花旗集团担任本次IPO的联席主承销商。
依据最新招股书,海通证券、山君证券成为荔枝此次上市新的承销商成员。
依照荔枝最新招股书的发表,新浪微博及小米别离意向认购1000万美元,算计2000万美元的ADS。此前,小米及顺为本钱均为荔枝的C轮投资方,此次IPO认购,将被认为是老股东对荔枝上市的继续支撑。
招股书显现,荔枝于2013年推出了自己的App,用户都能够在App上记载和共享自己的日子,并以此招引更多的受众,这让荔枝被外界视为音频版的Instagram和YouTube。到2019年9月30日,用户在荔枝共上传了约1.606亿个音频节目,总播映次数超61亿次。
自创建以来,荔枝连续推出了各种互动音频产品来推进用户互动,例如结交文娱厅、声鉴卡和荔枝派等。本年7 月,荔枝在中东和北非还推出了音频文娱产品的本地定制版别,并方案进一步拓宽东南亚用户并逐渐完成全球化。
截止2019年9月30日,荔枝渠道已供给广泛的音频内容,包含情感,育儿,ACG,音乐、广播剧和脱口秀等 27 个类别,以及 107 个子类别,包含情感故事,睡前故事和亲子,以满意用户群不断改变和多样化的爱好。关于音频文娱,荔枝供给七个类别,包含交际,音乐,脱口秀,ACG 和有声读物等内容;而荔枝渠道上简直一切音频内容都是由用户生成的。
依据艾瑞咨询数据,到2019年9月30日,荔枝是我国最大的在线UGC音频社区。一起,就到2019年前9个月的均匀MAU而言,荔枝同样是我国最大的音频互动文娱渠道和第二大在线音频渠道,别离占有的市场占有率为70.7%和18.4%。
招股书还发表,荔枝在9月与百度达到协作协议,将在搭载百度对话式AI操作系统DuerOS智能设备和IoT场景中供给音频内容。此外,荔枝在9月还与一家音频游戏开发公司达到协作,一起运营One Love Forever音频游戏。
2017年和2018年,荔枝的经营收入别离为4.54亿元和7.99亿元人民币,同比添加76.0%;毛利别离为1.23亿元和2.33亿元人民币,同比添加89.4%;值得一提的是,比较2017年1.54亿元人民币的净亏本,2018年荔枝亏本仅934万元人民币,挨近完成扭亏为盈。
2019年前9个月,荔枝的经营收入从2018年同期的5.59亿元添加46.0%至8.15亿元人民币,毛利也从1.62亿元添加27.2%至2.06亿元。2019年第三季度荔枝完成单季度收入约3.3亿元,同比增速达72%。
运营数据方面,荔枝在 2019 年第三季度的均匀移动 MAU 总数约为 4660 万,比上一年同期的3680 万添加了 26.7%。一起,渠道用户以年青集体为主,这也导致他们对自我表达和交际互动的需求很高,从而使得荔枝渠道的用户每日运用时长达 52.8 分钟。
IPO前,荔枝创始人兼CEO赖奕龙直接持股25%,联合创始人兼CTO丁宁则持有4.7%的股份,管理层算计持股管理层29.9%(管理层的操控投票官僚高于直接持股数)。组织投资方中,经纬我国和晨兴本钱别离持有21.9%和21.5%的股份,兰馨亚洲亦持有13.3%的股份。其他投资者包含战略投资者小米、顺为及TPG。
荔枝方面表明,此次IPO征集所得资金将大多数都用在AI技能研制、国内外社区拓宽和IoT生态布局。