编者按：本文来自微信大众号“半导体职业查询”（ID：icbank），作者 畅秋，36氪经授权发布。
在全球半导体商场，自2018下半年以来，因为缺少可持续的商场动力，本年第二季度，全球前五大半导体设备制作商的成绩均出现下降。这些制作商是来自美国的Applied Materials（运用资料）、Lam Research和KLA，以及来自荷兰的ASML和来自日本的TEL（东京电子）。这五家公司占有全球半导体设备商场约70％的比例。
图：2018年全球半导体设备厂商营收排名，单位：百万美金（来历：VLSI Research）
北美供应下滑
据SEMI计算，7月，北美半导体设备制作商出货金额20.34亿美元，比上一年同期削减14.5%。虽然全体商场遭到近期存储器工业疲软，以及外在环境不确定要素的影响，但受惠于本年逻辑与晶圆代工对先进制程的出资，7月北美设备制作商的出售额较6月稍微上升，而这一微增的首要动力来自于台积电对先进制程的持续出资。
运用资料是全球尖端半导体前端设备制作商，该公司第二季度在半导体范畴的经营赢利为5.79亿美元。这一数额比2018年第二季度降低了41.6％。
Lam Research的经营赢利也下降了，该公司在第二季度的经营赢利为6.17亿美元，比2018年第二季度的9.58亿美元削减了35.6％。
依据SEMI发布的年中全体设备猜测陈述，预估本年全球半导体设备出售额将削减18.4%，为527亿美元，低于上一年的645亿美元。包含晶圆处理与其他前端设备，还有封装、测验设备等，出售都出现下滑态势。
日本供应下滑
据日本半导体设备协会 (Semiconductor Equipment Association of Japan，SEAJ) 计算，7月，日本半导体设备出售额为1530.7亿日元，较上一年同期削减18.9%。也是接连第6个月同比萎缩。
东京电子的经营赢利（4.08亿美元）与2018年第二季度比较下降了41.3％。这一计算结合了半导体和显现设备的出售额。
别的，日本财政省发布的数据显现，本年7月，日本交易出入查询结果中，半导体制作设备的出口金额为1907.34亿日元，较上一年同期削减了13.5%。
重灾区——
依据日本财政省的查询资料，日本本年7月的半导体设备出口状况如下：
销往美国年增144%，达396.01亿日元
销往欧盟年增2.2%，至62.77亿日元
销往亚洲年减26.8%，至1418.45亿日元
销往我国年减31.5%，至716.56亿日元
销往韩国年减41.6%，至244.2亿日元
销往东盟年增0.6%，至118.2亿日元
销往中东年减30.4%，至28.79亿日元
销往俄罗斯相等，为0.12亿日元
能够看出，在半导体设备的需求端，以单一国家来看，我国和韩国商场成为了日本出口的重灾区。
运用资料在2018年第二季度从韩国商场获得了12.32亿美元的收入，占其全体出售额的27％，但在本年第二季度仅为4.21亿美元，占其全体出售额的13％。2018年第二季度，TEL在韩国商场出售额到达8.35亿美元（889亿日元），取得了压倒性的出售成绩。但是，在刚刚曩昔的2019第二季度，该公司在韩国的出售额仅为3.47亿美元（369亿日元）。
商场对存储器需求没有康复的迹象是这些设备商出售额下降的首要原因。因为缺少半导体需求，三星电子和SK海力士的第二季度成绩均遭到冲击。自本年年初以来，多种行动标明：他们对基础设施和设备的出资适当保存。此外，SK海力士开端减产，三星电子方案经过调整出产线调整其产品及产值。韩国商场对设备制作商很重要，因为它占其出售额的25％至30％。
全球格式
半导体设备可分为晶圆处理设备、封装设备、测验设备和其他设备，其他设备包含硅片制作设备、洁静设备、光罩等。这些设备别离对应集成电路制作、封装、测验和硅片制作等工序，别离用在集成电路出产工艺的不同工序里。
在整个半导体设备商场中，晶圆制作设备大约占全体的80%，封装及拼装设备大约占7%，测验设备大约占9%，其他设备大约占4%。而在晶圆制作设备中，光刻机，刻蚀机，薄膜沉积为中心设备，别离占晶圆制作环节设备本钱的30%，25%，25%。
现在，全球半导体设备商场首要被美国和日本厂商所掌控，商场占有率极高。此外便是欧洲厂商，排在美日之后。
从半导体设备需求端来看，近几年出售额前三大区域别离是韩国、我国台湾和大陆。从半导体设备出售额状况看，从2014 年开端，北美半导体设备出资逐年削减，日本根本保持安稳，整个半导体制作的产能搬运到了韩国、我国台湾和大陆三地。别的，从这三个区域商场比例占比来看，我国大陆买家买下了全球 15%的半导体设备，商场比例提升了近一倍，且一向处于稳步上升的状况。
而从现在的开展势头来看，我国台湾很快就会逾越韩国，排名榜首，而下一年，我国大陆有望逾越台湾区域，成为全球榜首大半导体设备消费商场。
从供应侧来看，半导体设备是一个高度独占的商场。依据各细分设备商场占有率计算数据，在光刻机、PVD、刻蚀机、氧化/分散设备上，前三家设备商的总市占率都达90%以上，并且职业龙头都能占有一半左右的商场。
在所有半导体设备厂商中，就晶圆处理设备而言，美国实力十分微弱，在全球晶圆处理设备供货商前5名中，美国就占有了3席，别离是排名榜首的运用资料，市占率19%左右；第二的Lam Research，市占率13%左右；以及排名第5的KLA，市占率6%左右。
详细而言，晶圆处理设备中，几个首要工序的设备也都根本处于职业龙头的高度独占之中。其间，在PVD范畴，运用资料公司占有了近 85%的商场比例，CVD占30%；刻蚀设备方面，Lam Research最多，市占率达53%，而KLA在半导体光学检测范畴，全球市占居冠。在各个范畴中，前三大巨子的商场比例相加均逾越70%，整个商场出现强者恒强、高度独占的状况。
日本方面，从半导体设备细分范畴来看，日本企业具有十分强的竞赛力，商场比例逾越50%的半导体设备品种傍边，日本就有10种之多。
日本企业占全球半导体设备整体商场比例高达37%。在电子束描画设备、涂布/显影设备、清洗设备、氧化炉、减压CVD设备等重要前端设备、以划片机为代表的重要后道封装设备和以探针器为代表的重要测验设备环节，日本企业处于独占位置，竞赛力十分强。
在前道15类关键设备中，日本企业均匀商场比例为38%，在6类产品中商场比例占比逾越40%，在电子束，涂布显影设备商场比例逾越90%；在后道9类关键设备中，日本企业均匀商场比例为41%，在划片，成型，探针的商场比例都逾越50%。
我国本乡商场
我国的首要半导体设备厂商及其产品如下：中电科，首要产品为离子注入机、CMP、键合机、封装设备；晶盛机电，产品有多晶铸锭炉、单晶炉等晶体生长设备；捷佳伟创，首要出产制绒设备、分散设备和清洗设备；北方华创，产品有刻蚀机、镀膜设备、 CVD设备、 氧化分散设备、清洗机、辅佐设备；中微半导体，首要出产刻蚀和MOCVD设备；上海微电子，首要出产光刻机。
现在，在封测范畴，特别是在测验、清洗、CMP、晶圆检测、切开等方面，国产设备在商场占有率上取得了打破。现在，国内测验设备竞赛较为剧烈，世界厂商，如泰瑞达、爱德万、科利登；国内厂商，如华峰，长川等形成了竞赛格式。华峰和长川科技现已在技术上取得了必定的打破，运用本钱优势，从分立元件测验、模仿测验、分选机等低端测验范畴开端，和世界厂商打开竞赛，并取得了必定的商场比例。
从近期的状况来看，中微半导体无疑我国本乡最受注目的半导体企业，很重要的一个原因便是该公司在上个月正式登陆了科创板。别的，该公司刚刚发布的2019上半年财报也很亮眼，1~6月完成营收8.01亿元，同比增加72.03%；归属于上市公司股东的净赢利3037.11万元，与上一年同期比较扭亏为盈。
此外，中微半导体的5nm蚀刻机现已获得了台积电的认证，下一年，后者的5nm出产线上就会运用中微的产品。
结语
从全球半导体设备供应侧来看，美日的那十几家大企业操纵着全球80%以上的商场比例。但是，因为现在的全球半导体商场不景气，以及众所周知的非商场要素产生了负面影响，使得美日半导体设备厂商的日子不太好过。这给了我国本乡设备厂商开展的时机。
据SEMI预估，2020年，半导体设备出售将康复增加，且增幅或许达11.6%，回升到588亿美元。此外，我国大陆新增产线可望在2020年迎来大规模配备潮，预期下一年我国大陆、韩国和我国台湾仍将是前三大商场，而我国大陆将首度登上全球冠军宝座。在这种态势下，我国本乡的半导体设备需求量还将持续旺盛下去，这与现在的非商场要素形成了两层驱动，我国半导体设备商在完善本乡供应链方面值得等待。
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